專家指出，2015年將是近3年中國大陸液晶面板產(chǎn)能增幅最大的一年，多條8.5代線相繼量產(chǎn)，這對市場來說是個巨大考驗，下半年產(chǎn)業(yè)將面臨風(fēng)險點。
多條8.5代線量產(chǎn)考驗市場
中國大陸掀起的8.5代線“投資熱”終于在2015年集中爆發(fā)了。今年第二季度，華星光電深圳二期8.5代線、京東方重慶8.5代線以及中電熊貓南京8.5代線將正式邁入量產(chǎn)階段。至此，中國大陸已經(jīng)量產(chǎn)的8.5代生產(chǎn)線已經(jīng)有8條，成為全球最大的高世代液晶面板生產(chǎn)基地。
近日，惠科集團和重慶市經(jīng)信委、巴南區(qū)共同簽訂了《液晶面板第8.5代生產(chǎn)線項目投資協(xié)議》，計劃2015年6月啟動8.5代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)。不僅如此，前不久網(wǎng)上盛傳，長虹在剝離等離子生產(chǎn)線后，有望也將轉(zhuǎn)型高世代液晶面板。如果再加上2018年即將量產(chǎn)的中國電子四川8.5代線、京東方合肥10.5代液晶面板生產(chǎn)線，中國大陸8.5代以上高世代液晶面板生產(chǎn)線將多達12條。這使得產(chǎn)能過剩的問題再次被推上輿論的風(fēng)口浪尖。
清華大學(xué)教授高鴻錦表示：“2015年多條8.5代線相繼量產(chǎn)，這對市場來說是個巨大考驗。中電熊貓南京8.5代線有75%的產(chǎn)能用于做中小尺寸屏，并計劃將部分產(chǎn)能提供給夏普，這對電視產(chǎn)業(yè)的影響不會很大。但是華星光電即將量產(chǎn)的深圳8.5代線是完全做a-Si電視面板的，再加上京東方8.5代生產(chǎn)線，產(chǎn)能的快速增長會對下半年彩電面板市場帶來壓力。我認(rèn)為，要鼓勵高世代液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是現(xiàn)在a-Si產(chǎn)量較大，而且技術(shù)也非常成熟，不能再盲目加大投資了，反而像低溫多晶硅、氧化物這類新技術(shù)還可以再適度發(fā)展。”
針對中國大陸電視面板產(chǎn)能過剩的問題，群智咨詢(∑intell)早就作出了一筆測算，即電視平均尺寸每增加1英寸將可消化1條月產(chǎn)能約為9萬片的8.5代面板生產(chǎn)線的產(chǎn)能，平均尺寸的增長將更有效消化新增產(chǎn)能，對平衡供需關(guān)系將起到非常積極的作用。
群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴表示：“2014年全球8.5代線產(chǎn)能面積同比增長13.4%，2015年預(yù)計同比增長13.6%。2015年將是近3年中國大陸液晶面板產(chǎn)能面積增幅最大的一年，下半年產(chǎn)業(yè)將面臨風(fēng)險點。雖然電視面板平均尺寸增加會消化8.5代線產(chǎn)能，但是大家對于產(chǎn)能前景預(yù)估太樂觀了。2014年全球電視面板的平均尺寸增長了1.6英寸，大概相當(dāng)于消耗了一條140K的8.5代產(chǎn)能。但2015年我們預(yù)計平均尺寸的增幅是1.1英寸。這意味著，要繼續(xù)依賴平均尺寸的增長來消耗新增的產(chǎn)能不是長久可行的方式了，不可能每年都會保持很快的尺寸增長。市場供需是急劇變化的，廠商不能因為市場贏利一哄而上。”
新進入者存在巨大挑戰(zhàn)
液晶面板生產(chǎn)線投入巨大，一般來說1條8.5代生產(chǎn)線的投資動輒上百億元。李亞琴表示：“廠房、無塵室、動力設(shè)備等投資是固定的，1條60K的8.5代線至少需要200億元以上的投資。”對于廠商來說，如何籌集這筆巨額資金是一個難題。
近些年，華星光電、京東方、中電熊貓等面板廠商在北京、南京、深圳、四川等地投資建設(shè)了多條高世代線，地方政府無一例外充當(dāng)了“錢袋子”的角色。以京東方重慶8.5代線的328億元投資為例，重慶京東方光電197億元的注冊資金中，當(dāng)?shù)卣鉀Q108億元，雙方共同承擔(dān)89億元；后續(xù)的131億元則由雙方共同尋求貸款解決。而在重慶京東方的2600萬元的初始注冊資金中，京東方僅出資500萬元，占比19%，地方政府占比高達81%。
賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所耿怡博士稱，平板顯示產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動性強、輻射范圍廣等特點，對地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)提升和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變具有重要意義。同時，還能吸引上下游投資，帶動集聚區(qū)面板生產(chǎn)線和配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。
對于地方政府而言，投資8.5代線是地方拉動經(jīng)濟的香餑餑，尤其是現(xiàn)在平板顯示項目審批權(quán)重新回到地方，再度掀起了地方和廠商投資高世代液晶面板生產(chǎn)線的熱情。然而，由于前期投資巨大，投資回收期緩慢、產(chǎn)業(yè)技術(shù)更換快，投資高世代液晶面板生產(chǎn)線是有風(fēng)險的，而且液晶面板的投資收益也存在一定的不確定性。
高鴻錦說：“這幾年各面板廠商投資和回報的情況不太一樣，比如華星光電的投資回報就比較快，在投產(chǎn)當(dāng)年就產(chǎn)生了效益。一方面是因為當(dāng)時液晶大環(huán)境回暖，另一方面也是因為有TCL終端這個穩(wěn)定出海口，這使得華星光電迅速渡過爬坡期，取得較好的贏利。這兩年北京京東方贏利也很好，但是合肥8.5代線因為有一部分產(chǎn)能用于做氧化物，產(chǎn)能并沒有充分利用。”
可以說，京東方、華星光電以及中電熊貓經(jīng)過多年的發(fā)展，與地方政府合作、籌集資金鏈已經(jīng)形成了各自的固有模式，但是對于新進入者卻存在巨大的挑戰(zhàn)。
此次，一直深耕顯示器和電視代工領(lǐng)域的惠科集團投資120億元建設(shè)8.5代液晶面板生產(chǎn)線，讓不少業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂。一方面，120億元根本無法滿足建設(shè)8.5代線的基本需求，相差資本如何解決？另一方面，惠科雖然有意愿涉足上游，但是從代工到面板生產(chǎn)的難度是顯而易見的。無論是資金還是技術(shù)支持，惠科都有很長一段路要走。
提升良品率是最大考驗
“近兩年，中國高端生產(chǎn)線產(chǎn)能將提升260%，目前主要生產(chǎn)電視面板的8.5代線數(shù)量已趨于飽和。盡管中國大陸液晶顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達到贏利拐點，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一個非常嚴(yán)峻的考驗——可持續(xù)發(fā)展與質(zhì)量發(fā)展的問題，更大的挑戰(zhàn)是高分辨率屏的生產(chǎn)在我國并不占優(yōu)。高端LTPS、氧化物、OLED等方面的不足制約了中國大陸高端顯示技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，中國大陸亟須解決新技術(shù)突破和產(chǎn)能突破的問題。”中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦者說。
如今面板產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，面板企業(yè)為了保持較高的利潤率，紛紛推出高附加值產(chǎn)品。這讓面板行業(yè)的發(fā)展重心開始從產(chǎn)能擴張向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)變。
從我國最新投建的幾條生產(chǎn)線可以發(fā)現(xiàn)，京東方投建的重慶和合肥8.5代線均屬于新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線，其中京東方重慶8.5代生產(chǎn)線采用Oxide TFT技術(shù)，用金屬氧化物IGZO(氧化銦鎵鋅)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)半導(dǎo)體材料的先進技術(shù)；而合肥8.5代線也屬于氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線，主要量產(chǎn)超高分辨率高端液晶顯示屏。
除了京東方，華星光電TFT-LCD二期項目也采用氧化物半導(dǎo)體及AMOLED技術(shù)，而中電熊貓南京8.5代線則以夏普最先進的IGZO技術(shù)為依托，發(fā)力新技術(shù)。2015年，上述幾條采用新技術(shù)的8.5代線將集中量產(chǎn)，如何提升良品率是我國面板廠商面臨的最大考驗。
京東方副總裁張宇表示：“高分辨率顯示面板以及采用Oxide、LTPS等技術(shù)的面板，對顯示屏的技術(shù)性能要求都很高，全球能實現(xiàn)此類產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)的廠商不多，供應(yīng)能力有限，目前處于供不應(yīng)求的狀況。中國大陸面板廠商必須不斷提升自身實力與競爭力，加快新技術(shù)量產(chǎn)水平，才能應(yīng)對激烈的市場競爭。”
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