2018年第一季度京東方的全球最大液晶面板生產(chǎn)線體10.5代線量產(chǎn)。隨著10.5代線第一片65寸面板的生產(chǎn)，包括客戶分布、產(chǎn)品定位、資源分布等都將發(fā)生翻天覆地的變化，這也意味著中國面板企業(yè)新一篇的開啟。
近幾年中國大力拓展液晶顯示產(chǎn)能之后，其產(chǎn)能過大問題逐漸成為每個(gè)企業(yè)的擔(dān)憂，至今電視產(chǎn)品仍然是液晶面板產(chǎn)能消耗的主力產(chǎn)品。截止到2019年電視面板出貨面積仍然占據(jù)著全球液晶面板出貨面積的79%。而隨著電視產(chǎn)品市場競爭進(jìn)入焦灼狀態(tài)，如何率先做出改變顯得極為重要。截至2019年全球液晶面板出貨面積里京東方占據(jù)著20%的份額。在過去的2016年韓國面板企業(yè)雙雄樂金顯示和三星顯示的份額各自大約在20%左右，而如今京東方也達(dá)到20%份額進(jìn)而上升到全球面板供應(yīng)的第一位，責(zé)任與擔(dān)當(dāng)集于一身的京東方針對電視面板如何做出選擇牽系著所有企業(yè)的未來。
競爭格局的變化使得京東方積極實(shí)施電視面板產(chǎn)品變革，嘗試擺脫32寸的依賴，積極擴(kuò)大55寸面板供應(yīng)
京東方從第一條8.5代線的投資到現(xiàn)在的全球第一面板供應(yīng)企業(yè)，他的成功其實(shí)離不開32寸。我們知道8.5代線里32寸是經(jīng)濟(jì)性切割產(chǎn)品，過去32寸一直是韓國和臺灣面板企業(yè)主導(dǎo)的市場。隨著中國大陸面板企業(yè)8.5代線大范圍內(nèi)的投資和量產(chǎn)，使得32寸供應(yīng)量大幅增加，良率的提升也帶來32寸質(zhì)量的提升。韓國和臺灣面板企業(yè)選擇性的減少供應(yīng)，進(jìn)而避免產(chǎn)品的正面沖突和競爭，這也給國內(nèi)的8.5代線產(chǎn)品發(fā)展提供了空間。
良率高、供應(yīng)商產(chǎn)品間切換技術(shù)成熟，使得擁有8.5代線的面板企業(yè)無形中開始依賴32寸。然而當(dāng)國內(nèi)的惠科顯示擴(kuò)大8.6代線投資和量產(chǎn)的時(shí)候，32寸又開始了殘酷的競爭。過去是中國和海外的競爭，而當(dāng)今是國內(nèi)企業(yè)間的窩里斗。可謂是歷史的翻版，只是如今的競爭主角變了。
為了避免正面沖突，擁有8.5代線的國內(nèi)面板企業(yè)開始嘗試擺脫32寸的過度依賴。根據(jù)Omdia 《大尺寸面板市場追蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，京東方2020年預(yù)計(jì)供應(yīng)1500萬片32寸面板，同比下滑21%。
8.5代線另一個(gè)經(jīng)濟(jì)性切割產(chǎn)品55寸面板一直以來困擾著京東方。由于和其他面板企業(yè)不同，京東方?jīng)]有自有電視品牌，55寸也一直沒有找到適合的出海口。但2019年隨著面板價(jià)格進(jìn)一步達(dá)到歷史新低，韓國的面板企業(yè)相繼宣布關(guān)閉部分液晶面板產(chǎn)能，而近期三星顯示宣布將會在2020年年底關(guān)閉所有的液晶面板產(chǎn)能。這一決定無疑將會給這個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來巨大的動(dòng)蕩和變化。對于京東方的55寸也是一大利好消息。京東方2020年預(yù)計(jì)出貨800萬片55寸面板，相比2019年預(yù)計(jì)增加29%。
10.5代線 的量產(chǎn)，65寸的供應(yīng)超越韓國面板企業(yè)，最終導(dǎo)致韓國面板企業(yè)雙雄放棄了液晶面板的競爭
2019年京東方65寸供應(yīng)已超越韓國面板企業(yè)。根據(jù)面板出貨數(shù)據(jù)顯示，2018年京東方65寸面板供應(yīng)為2500萬片，同年與三星顯示相比僅僅是達(dá)到了一半；而到了2019年，隨著10.5代線的滿產(chǎn)，65寸的供應(yīng)大幅提升，達(dá)到了6400萬片，已經(jīng)超越同年三星顯示供應(yīng)的65寸面板5400萬片。
樂金顯示/三星顯示自從廣州/蘇州的8.5代線之后幾乎沒有新的液晶面板產(chǎn)線投資，而8.5代線通過雙頭龍?jiān)O(shè)備也已經(jīng)達(dá)到65/32寸套切的極致和產(chǎn)能的極致，這使得他們沒有更多的產(chǎn)能與10.5代線競爭。而65寸是韓國面板企業(yè)的最后一道防線，這一防線的突破，意味著韓國雙雄失去了繼續(xù)液晶面板的動(dòng)力。
日韓電視品牌以及中國品牌增加采購來自于中國面板企業(yè)的65寸面板。隨著中國面板企業(yè)10.5代線的投資和量產(chǎn)，品牌企業(yè)在過去2年內(nèi)一直在增加采購來自于中國面板企業(yè)的65寸面板。比如2019年，根據(jù)Omdia 《電視面板OEM信息服務(wù)報(bào)告》顯示，三星電子的65寸面板采購里京東方占19%的份額，LG電子采購的65寸面板里京東方可以占47%的份額，海信采購的65寸面板里京東方占46%份額，同時(shí)這三家也是京東方65寸面板的三大客戶。相反其他面板企業(yè)如三星顯示和樂金顯示的份額都有不同程度的下跌。
在過去中國大幅度增加8.5代線的投資與量產(chǎn)，使得55寸面板市場快速增加，目前55寸面板市場可以占全球液晶面板市場的14%，同時(shí)一線品牌企業(yè)的電視出貨55寸可以占20%的份額。55寸無疑成為了當(dāng)前品牌企業(yè)和面板企業(yè)的核心產(chǎn)品。由于未來沒有新的8.5代線投資，加之三星顯示宣布關(guān)閉液晶面板產(chǎn)能，55寸面板供應(yīng)將會受到很大的影響。55寸未來的戰(zhàn)略定位也會發(fā)生變化，從戰(zhàn)略核心到未來的分享其市場，也就是分享到更大尺寸的市場，未來65寸將會全面主導(dǎo)液晶面板市場。
從市場表現(xiàn)來看供應(yīng)的增加使得面板價(jià)格下跌。2019年65寸面板價(jià)格從過去的420美金最高價(jià)格下跌到歷史新低165美金是最好的證明。面板價(jià)格的下跌也使得整體市場迅速擴(kuò)大，品牌企業(yè)也將65寸從過去的中高端產(chǎn)品擴(kuò)大到低端市場，大幅地?cái)U(kuò)大65寸產(chǎn)品線，使得整個(gè)65寸電視模具成本下跌和配套材料成本管控，這也有助于65寸市場的進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)前65寸占全球電視市場的8%份額，離掌控著17%~18%市場份額的55寸還有不少距離。
但是隨著京東方的第二條10.5代線和中國包括廣州10.5代線在內(nèi)的5條10.5代線全部量產(chǎn)并爬滿，65寸市場占比有望達(dá)到雙位數(shù)。
未來65寸面板的供應(yīng)和市場發(fā)展仍有不少路要走，誰擁有65寸面板供應(yīng)資源，誰就會掌控市場話語權(quán)。
