8月底以來，LED行業上市企業半年報紛紛出爐。在全球宏觀經濟低迷、照明LED市場持續下滑的大背景下，LED屏顯市場卻取得了持續增長。尤其是海外市場的增長已經成為我國企業“向上一步”的關鍵。海外市場占營業額比超50%，正在成為行業頭部企業的標志。
LED屏企，海外市場占比持續提升
例如，2023年全球LED屏市場出貨面積和銷售額第一的洲明科技，上半年實現營業收入 34.06 億元，增長 3.26%；其中海外市場收入 21.71 億元，同比增長 19.34%，占總營收比為63.75%。海外市場不僅占比達三分之二，且保持高速成長，成功彌補了國內宏觀經濟低迷下需求不足、單價下降的困境。
艾比森2024年半年度報告顯示，其上半年，實現營業收入17.98億元，同比增長12.96%。其中，海外市場表現亮眼，實現營業收入約14億元，較2023年同期增長約24%，海外市場營收占比高達78%。
奧拓電子2024年上半年實現營業收入3.33億元，同比增長3.59%，其中海外市場營業收入1.67億元。海外市場營收占比亦達到50%。雷曼光電上半年國際業務營收規模創歷史新高，實現營業收入5.1 億元，同比增長 34.8%，占公司總營收的 78% 。聯建光電上半年海外營收1.74億元，占比達到59.31%。
LED大屏顯控企業 諾瓦星云2024年上半年實現營業收入15.63億元，同比增長17.56%。其海外市場實現營業收入2.89億元，較上年同期增長41.78%——雖然，顯控市場本土企業起步較晚，海外市場占比較低（18.5%），但是其增幅之巨亦表明未來潛能之大。
以上企業案例表明，海外市場的增長，正在成為我國LED企業未來發展的風向標。這不僅是因為本土市場飽和度持續提升，增量潛能下降；更是因為我國企業先進產品持續走出國門，實現了“高質量海外戰略”的落地。
海外市場潛能大，我國企業高質量走出去
據TrendForce集邦咨詢數據顯示，2023年全球LED顯示屏市場規模為73億美元，同比增長5.1%，其中中國市場規模為23.5億美元。我國市場在全球行業占比中繼續保持領先。同時，海外市場占比持續增加。預計，2024年海外LED顯示屏市場規模預計約為52億美元，相比去年的49.5億美元的規模，繼續保持增長。由此可見，海外LED屏市場的規模和潛能。
而爭奪海外市場，我國企業的武器不僅僅是“質美價廉”，而是實現了更多“創新突圍”。例如，在剛剛結束的巴黎奧運會上，洲明科技為巴黎奧運會5大智慧場館，以及開幕式所在地塞納河畔的粉絲活動區域，提供了總面積超過2600平方米的LED顯示屏和相配套的解決方案，成為巴黎奧運“視覺體驗”的大贏家。
體育賽場高端應用是我國LED企業出海的傳統優勢市場之一。不過，近年來在創新產品上，我國企業的進步更為明顯。如XR虛擬制作攝影棚市場，洲明科技持續保持全球市場份額第一，其全球市場占比達到7成。再例如，2024年春季NBA全明星賽上，艾比森地板屏“星光閃耀”，取得了這一嶄新應用品類的“商業賽事大規模應用第一單”開門紅。再例如，2024年上半年，奧拓電子提供的LED電影屏，在全球LED電影屏新裝機市場占比位于全球領先地位，凸顯這一新型市場的開拓者角色。
即便在傳統的代工型出口市場，我國企業的地位也已經不是“傳統的低成本”優勢。如兆馳COB產品全口徑市場占比達全球的50%。而COB產品是LED顯示行業公認的高端產品代名詞，具有品質優、價格貴的特點。近期甚至傳出三星部分LED產品亦將交由兆馳代工的消息。在COB代工市場，兆馳被譽為“LED屏界的臺積電”，凸顯其技術優勢。
如果視野投向未來技術，更會發現我國企業的巨大優勢。如雷曼光電與沃格光電聯合推出的全球首款PM驅動玻璃基Micro LED產品；洲明科技打造的全球首款透聲LED電影屏；多家企業MIP封裝Micro LED 0404產品在全球率先實現規模化量產……業內不完全數據表明，從玻璃基到Micro、再到MIP等先進下一代LED產品我國產業鏈研發和產能投資達到全球近8成。
“基于規模的低成本優勢，以及基于創新研發的品質和新產品優勢，這兩點成為了我國企業LED屏產品出海的雙引擎”。特別是在研發創新上，我國企業投資量持續提升。例如，2024年上半年洲明科技研發人員1110人,占公司總人數比重為18.74%,研發投入1.76億元,占收入的比重為5.16%；上半年艾比森研發方面投入了8369.17萬元,同比增17.56%；卡萊特2024年一季度研發人員較2023年Q1同比增加了173人，研發投入在2023年近6成增幅下繼續快速增加……
“我們不是去搶份額制高點，而是去搶創新制高點！”行業人士指出，我國LED屏產品出海，已經從2010年之前主要靠低價格和貼牌主導，進入到目前主要依靠創新產品和高品質自主品牌主導的新階段。“現在國際市場上的LED屏，越是高端和先進產品，越是離不開中國制造和中國企業。”
瞄準世界級優勢產業集群，LED大屏持續向上
過去10年LED大屏顯示的發展，表現出的根本趨勢是“顛覆既有場景、迅速培育新興場景，以及我國企業在創新上的成功登頂”。其中，小間距LED為核心，在室內顯示市場的新場景開拓，供給起源于我國LED屏企業，需求大發展也起源于我國控制室和指揮調度中心市場。
未來，Micro LED為核心的新一代技術的產能建設、技術研發亦在我國大陸和我國臺灣地區大幅扎根，形成了聚集性的規模優勢。例如，上半年，中微公司用于Micro LED生產的新型MOCVD設備開發順利，實驗室初步結果實現了優良的波長均勻性能，已付運樣機至國內領先客戶開展生產驗證。目前，Micro LED新線大規模量產進程鎖定在2026年前后，中微公司關鍵設備的投入進程與Micro LED產業化進程完全匹配。
再例如，投資方面不完全統計顯示，在經歷2023年的短暫低迷后，Micro LED產業投資重回高速增長通道，上半年16個有關的新項目簽約，總投資額超550億元——繼續引領全球市場。需求成長上，據高工產研的數據預測，2023年全球Micro LED芯片市場規模約3200萬美元，到2027年有望進一步突破100億美元大關。——未來數年Micro LED市場增幅會高達100%。
Micro LED技術將進一步降低既有成熟LED大屏產品的成本；進一步拓寬LED顯示應用范疇，特別是在超微間距上的可用性；進一步更好的服務于超高清等下一代顯示與內容標準，在元宇宙、沉浸式體驗、家用TV等市場具有強大潛能。目前行業企業認為搶占Micro LED技術制高點，將是未來一段時間“海外市場拓展”、“既有需求競爭”、“新需求場景創生”的關鍵。
對此，我國屏企擴張步伐持續向上。例如，2024年洲明正在擴充Mini/Micro LED產能，其計劃于 2024 年底擴產至 10000KK/月，其中COB 產能 4000KK/月，MIP 產能 6000KK/月。芯映光電湖北項目，更是達到占地面積300畝，建筑面積達40萬平方米，總投資80億元的規模，據悉其全部建成后將形成Mini/Micro LED新型顯示器件50000KK/月產能。
“我國產業已經搶占了室內小間距、XR虛擬之作、體育地板屏、LED電影屏等行業新興市場。未來，借助Micro上的領先，會在什么樣的場景下爆發出更多創新可能，并引領全球市場消費潮流，更是值得期待！”行業專家指出，我國LED顯示產業正在實現真正的一個集群全面領先的行業發展藍圖，海外市場的持續高歌猛進更多是這種以先進產能、創新產品、前沿應用為基礎的產業集群領先實力的水到渠成。
