3月27日晚，星星科技重組預(yù)案出爐，公司收購(gòu)江西星星科技有限責(zé)任公司48.75%股份，并募資引入戰(zhàn)略投資者。公司股票將于3月30日開(kāi)市起復(fù)牌。
擬16億元收購(gòu)江西星星
根據(jù)交易預(yù)案，星星科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)萍鄉(xiāng)市匯盛工業(yè)投資管理有限公司（下稱(chēng)“匯盛工業(yè)”）所持江西星星48.75%股權(quán)；本次交易預(yù)估價(jià)不超過(guò)16億元，其中以發(fā)行2.38億股股份方式支付交易對(duì)價(jià)13億元，剩余部分以現(xiàn)金方式支付。
江西星星成立于2018年11月，重組前，星星科技持有江西星星51.25%的股份，為江西星星控股股東，匯盛工業(yè)持有江西星星48.75%的股份。本次交易完成后，江西星星將成為上市公司的全資子公司。
江西星星系星星科技智能終端電子產(chǎn)業(yè)制造基地的實(shí)施主體，2018年11月，星星科技與萍鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委員會(huì)簽署了《星星科技智能終端科技園項(xiàng)目投資協(xié)議》，雙方約定星星科技在江西萍鄉(xiāng)投資設(shè)立總規(guī)模60億元的，智能終端科技園，打造消費(fèi)電子視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組和高精密結(jié)構(gòu)件等“一站式”服務(wù)的智能終端電子產(chǎn)業(yè)制造基地。
目前，江西星星已先行建成并投產(chǎn)了視窗防護(hù)玻璃白片生產(chǎn)線(xiàn)，主要為星星科技蓋板事業(yè)群的視窗防護(hù)玻璃生產(chǎn)提供配套生產(chǎn)，最終應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、穿戴設(shè)備、車(chē)載中控、工控設(shè)備等智能終端產(chǎn)品中，終端客戶(hù)覆蓋索尼、美國(guó) GoPro、寶馬、馬自達(dá)等知名廠商。根據(jù)未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，江西星星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.2億元，利潤(rùn)3101.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2322.5萬(wàn)元。
星星科技認(rèn)為，此次交易完成后，江西星星將成為上市公司全資子公司。上市公司可在進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的公司控制的同時(shí)，通過(guò)募集資金建設(shè) 3D 曲面（手機(jī)、車(chē)載、穿戴）玻璃生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目和穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，有利于上市公司整體戰(zhàn)略的布局和實(shí)施
募資引入戰(zhàn)略投資者
同時(shí)，星星科技擬引入中建投資本管理（天津）有限公司（下稱(chēng)“建投資本”）、蓮花恒泰供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱(chēng)“蓮花恒泰”）為戰(zhàn)略投資者，并由其指定的主體萍鄉(xiāng)星燦和恒泰星聯(lián)認(rèn)購(gòu)此次募集配套資金，預(yù)計(jì)發(fā)行2.26億股股份，發(fā)行價(jià)格為5.76元/股。預(yù)計(jì)募集配套資金總額不超過(guò)13億元，將用于江西星星的配套項(xiàng)目建設(shè)。
募投項(xiàng)目包括，3D曲面（手機(jī)）玻璃生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、3D曲面（車(chē)載、穿戴）玻璃生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。
同期發(fā)布的戰(zhàn)略合作協(xié)議顯示，建投資本將通過(guò)其控制的萍鄉(xiāng)星燦認(rèn)購(gòu)本次星星科技配套融資發(fā)行的1.65億股新增股份，認(rèn)繳出資金額不超過(guò)9.5億元（含 9.5 億）。本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅监l(xiāng)星燦將持有星星科技約11.60%的股份，成為上市公司的第二大股東。
蓮花恒泰將通過(guò)其控制的蓮花縣恒泰星聯(lián)投資管理中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)6076.39萬(wàn)股新增股份，認(rèn)繳出資金額約3.5億元。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅徎ê闾┬锹?lián)將持有上市公司約4.28%股份。公告顯示，建投資本在消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、芯片等領(lǐng)域有較為深入的產(chǎn)業(yè)布局，投資了眾多消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司和終端客戶(hù)，未來(lái)建投資本將協(xié)調(diào)其客戶(hù)與星星科技對(duì)接，以業(yè)務(wù)合作為切入口，促成與星星科技形成緊密的采購(gòu)（供應(yīng)）關(guān)系，打通關(guān)鍵市場(chǎng)和渠道；同時(shí)推動(dòng)雙方的技術(shù)交流與合作，帶動(dòng)星星科技在智能穿戴終端產(chǎn)品、車(chē)載顯示產(chǎn)品技術(shù)的提升。
蓮花恒泰為萍鄉(xiāng)市蓮花縣產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的主要實(shí)施平臺(tái)，鑒于蓮花恒泰著力打造蓮花縣電子信息產(chǎn)業(yè)集群，圍繞電子信息產(chǎn)業(yè)上下游進(jìn)行建鏈、強(qiáng)鏈和補(bǔ)鏈，蓮花恒泰將與星星科技合作搭建交流與合作平臺(tái)，依靠龍頭企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，開(kāi)展合作推廣、招商引資等工作，吸引更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)來(lái)蓮花發(fā)展，推進(jìn)當(dāng)?shù)厝湕l式、集群化招商。
星星科技認(rèn)為，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，將充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者在產(chǎn)業(yè)鏈及資本資源上的優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)方面，可以充分調(diào)動(dòng)戰(zhàn)略投資者的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，更好地支持上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)上市公司智能終端部件領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)投資者與上市公司在智能終端部件領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)；在金融上方面，能夠更好地引導(dǎo)及解決未來(lái)公司的融資機(jī)構(gòu)，通過(guò)金融助力，打通及優(yōu)化公司的資本通道，推動(dòng)星星科技更好地良性發(fā)展；同時(shí)，有利于公司智能終端科技園項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，有利于形成以江西星星為骨干企業(yè)的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，起到集聚效應(yīng)和帶動(dòng)周邊配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
